12 年前
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有着复杂家庭环境的男主角夏目智春在三年前空难意外幸存后，开始被自称守护灵的青梅竹马水无神操绪依凭，在高中开学前搬进了其兄长夏目直贵曾居住过的闹鬼房屋鸣樱邸，同日，穿着黑色服装的美女黑崎朱里受其兄长之托将银色手提箱交给了夏目智春，并唤醒了名为“机巧魔神”的谜之兵器。以得到此手提箱为契机，智春得知了世界隐藏的真实--神舍弃了人类，这个世界曾遭一次毁灭，借助“恶魔”之力再生为“第二度世界” 。被下达了必须运用兵器拯救世界的智春，却又遇上了自称恶魔的巫女，还有同样被幽灵缠上的学生会长等人，男主角身边围绕了众多精彩的各型美少女们，轰轰烈烈的故事也该就此开始了……。圣诞节，平时工作繁忙的由加里（広末涼子饰）好不容易抽出空和恋人博（玉山铁二饰）约会，来到公园，对方却是一副冷淡的表情，说着“我有喜欢的人了，”向其提出分手。
伤心的由加里第2天以身体不适为由请了一天假，在家中做大扫除，又去剪了头发。重新整理好心情的由加里打算把对方留在这里的最后一样物品——家中的钥匙还回去，“可是当时得到钥匙时的心情，即使到现在都能记得，就像是拿到了打开通往世界之门的钥匙一样……”3年前的甜蜜的圣诞节在脑海中清晰起来。。小智（松本梨香 配音）一行人继续着磨练技艺的旅途，他们来到了欧鲁德朗城，这里正在举行为了纪念百年前阻止了战争的勇者亚朗而设置的对战祭典。小智带着皮卡丘（大谷育江 配音）勇敢参战，并且最终凭借着强大的实力夺得了头筹，获得了珍贵的宝物“勇者之杖”。
然而，让小智没有想到的是，传说中的神奇宝贝路卡利欧竟然从杖中献身，它的重现江湖揭开了一个隐藏了百年的秘密。与此同时，神秘莫测的神奇宝贝梦幻献身会场，掳走了皮卡丘和喵喵。为了找回皮卡丘，小智和贝路卡利欧踏上了旅途，他们的终点是世界初始之树，在那里隐藏着一切问题的答案。。
