16 年前
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故事发生在洛杉矶东区，迪哥（René Alvarado 饰）和皮德罗（David Berón 饰）是一对相恋多年的同性恋人，可是，皮德罗对于出柜的恐惧使得他们长久以来只能遮遮掩掩的生活，这让迪哥很是不满和沮丧。卫斯理（Steve Callahan 饰）和强森（Cory Schneider 饰）也是一对同性恋人，刚刚搬家到东区的他们以光明正大的作风在当地掀起了一股不小的浪潮。 随着时间的流逝，迪哥开始渐渐在意起了卫斯理的存在，而卫斯理同样特也被英俊的迪哥青睐有加。可是，情投意合的两人却并不能自由的享受恋情带来的幸福和快乐，一边是对于前男友的不舍的责任，一边是身份和地位带来的限制与非议，摆在迪哥和卫斯理面前的道路漫长又坎坷。。炼金术，一种建立在等价交换原则基础上的科学，将物质进行理解、分解、再构造，将一种物品变成另外一种。但是，这样先进的技术却不能进行人体炼成，这是炼金术绝对的禁忌。可是，拥有极高炼金术天赋的爱德华（朴璐美配音）和阿尔冯斯（钉宫理恵配音）兄弟，因为对母亲极大的思念不惜触犯禁忌。而最终的代价却是，爱德华失去了一条手臂和一条腿，弟弟阿尔冯斯只能将灵魂依附在一副巨大的装甲之内。终于明白一切的兄弟俩，为了恢复原状，寻求更多的炼金术知识，成为国家炼金术师踏上了寻找终极炼金物品——贤者之石的旅程。在不断的探索中，两兄弟终于发现了贤者之石背后的真相，对身处的这个军事化国家也有了更深入的了解。此时，面对国家、民族、家庭……炼金术的未来究竟在何处。。谱尼失踪后宇宙海盗为所欲为。赛尔号船长重新召回赛小息、卡璐璐、阿铁打，执行找寻谱尼的艰巨任务，可没想到这一消息让精灵捕手克拉卡获知，最后谱尼一副王者归来的架势打败了克拉卡，赛小息等完成了他们的使命。。
