22 年前
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湯姆克利任教於匹茲堡高中歷史部門,由於預算的不足,使他面臨被解僱的困境.他的一名凶橫無理的學生向他挑戰,要他坦白他的過去,瑪麗-湯姆的妻子,面臨精神崩潰的危機,湯姆在失望的情緒下,希望能達到抒解,並得到學生的認同,於是將過去充滿了性醜聞及年輕時闖的禍,包括同伴-佛萊迪溺死,瑪麗的墮胎,哥哥的自殺等,一一呈現在學生面前.....。洪彪（黄新 饰）、洪豹（郭峰 饰）设下诡计想要吞并赌场，其阴谋被千王罗四海（谢贤 饰）识破终未能遂愿，两人因此对罗四海怀恨在心，想要找机会将他彻底除掉。谭升（任达华 饰）是交际花谭小棠（汪明荃 饰）的弟弟，某日，他因在赌场出千被罗四海抓住，谭小棠出面为弟弟解围，就此得以同罗四海相识，两人之间产生了真挚的感情。
洪彪一行人收买了北方千王卓一夫（杨群 饰）想要陷害罗四海，哪知道罗四海和卓一夫不打不相识，成为肝胆相照的兄弟。遗憾的是，卓一夫和罗四海最终未能逃脱敌人的魔爪，于是，两人决定将毕生绝学传授给谭升。。
