16 年前
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Danny Rose（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手Lou Canova（Nick Apollo Forte 饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗 Mia Farrow 饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在Milton Berle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一层楼。十分紧张的Lou要求Tina到时必须在场，并让Danny去把Tina带来并且伪装成Tina的男朋友。Danny找到Tina，却卷入了Tina和她的前男友的纠纷中。前男友认定是Danny抢走了Tina，于是让他的两个当打手的兄弟去报复Danny。Danny和Tina经过重重磨难终于到达演出现场，Lou的演出也十分成功。然而，Lou却在Tina的怂恿下准备离开Danny，投靠另一个经纪人......。故事发生在车水马龙的繁华大都市巴黎，隐藏在川流不息的人群背后的，是紧密交织混乱而又复杂的黑帮关系网。克劳德（菲利普·科贝尔 Philippe Caubère 饰）身为黑道的教父级人物，拥有着极高的威望和强大的话语权。在他的指挥和领导下，各帮派之间艰难的达成了统一，互惠互利，经营着各种违法的勾当。
拉比尔（托莫·希思黎 Tomer Sisley 饰）和伊沙姆（梅迪·内博 Mehdi Nebbou 饰）是克劳德忠实的朋友和左膀右臂，不仅如此，克劳德还拥有一名忠心耿耿的打手弗兰克（伯努瓦·马吉梅 Benoît Magimel 饰），专门帮他处理一些“脏活”。一场意外中，克劳德被捕入狱，等待着他的，是为期三年的监狱生活。三年虽然短暂，但足以改变一切。。
