14 年前
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1941年的北非战场，英德两军激战正酣，英军节节败退。布兰保下士（Franchot Tone 饰）被坦克遗落，蹒跚进入埃及人法瑞德的女王酒店，而几乎同时，德意联军指挥部进驻此处。布兰保乔装酒店服务生达沃斯伺机逃脱，意外发现隆美尔元帅居然近在咫尺，而他所假扮的达沃斯更是德军间谍，布兰保决定留下以便探听德军补给计划的“五墓行动”详情，同时也对酒店的法国女招待姆丝（Anne Baxter 饰）产生情愫。
不久女王酒店又迎来了一批英军俘虏，布兰保与对方取得联系并最终打探到“五墓行动”的真相，然而一直对姆丝有所企图的德军军官施威格（Peter van Eyck 饰）对他产生了怀疑，布兰保情报在手，却因姆丝要面对国家命运与个人情感的沉重考验。。15世纪中叶，作风彪悍残忍的穿刺王弗拉德在土耳其苏丹的扶持下回到故乡特兰西瓦尼亚，建立起一个和平祥和的国家。然而此时此刻他仍受制于土耳其苏丹王穆罕默德，苏丹要求弗拉德献上一千个男孩充军，包括他儿子在内的孩子们都将成为嗜血统治者的牺牲品。不愿孩子重走自己当年血腥之路的弗拉德奋起反抗，屠杀使者。为了赢得战争的胜利，他闯入神秘而恐怖的断牙山，期望借助传说中的怪物之手击退土耳其的入侵者。
他为了国家不惜抛弃良知和灵魂，由此注定了千古悲剧的开始。吸血鬼德古拉的传说由此上演……。
