23 年前
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布朗的妻子在一年前去世，留下了七个古灵精怪的孩子。整天在工作上疲于奔命的布朗，回到家里还要应付这些捣蛋鬼。为此，布朗前前后后找了16任保姆，可没有一个能应付这些鬼精灵。雪上加霜的是，布朗专横的姑妈向他下了最后通牒，如果他不能在一个月内再给孩子们找到一个母亲，就不再资助他们生活费。负债累累的布朗如果得不到姑妈的资助，就很可能会锒铛入狱。此时，生活陷入绝境。
正在布朗感到绝望的时候，一个长相极为丑陋的女人出现在他家门口。女人告诉布朗她叫南茜.麦克菲，并毛遂自荐当上孩子们的保姆。麦克菲拥有神奇的魔力，无论孩子们怎么计划好要戏弄她，都无法成功。孩子的恶作剧有时甚至会报应在自己身上。在麦克菲的细心的调教下，孩子们一天天变乖，而布朗的处境也日益好转，就连魔法保姆自己的面容，也在发生变化……。蚂蚁Z对蚂蚁王国的现状十分不满，但天生胆小的他也只能在一边唠唠叨叨，幸好友兵蚁威的保护，瘦弱的Z才不会被欺负。一次偶然机会，Z遇上了逃跑出皇宫的公主宝拉，宝拉因为被母后安排即将与曼将军结婚而不满才离家出走的。在俱乐部里，宝拉主动邀请不起眼的Z跳舞；Z无意中得知了宝拉的身份，跑去和威调换了身份假扮士兵为了能在阅兵中和公主见面。曼将军不仅是个战争狂人，对蚂蚁王国还有着不可告人的阴谋。Z被派上了战场，靠躲在坑内逃过了一劫，被曼将军奉为英雄。但曼将军看出了Z暗恋公主，想把他杀害。情急之下，Z绑架公主逃了出去……。
