7 年前
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阿迪是个有着百万富翁梦想的游戏玩家，塔拉的梦想却是想当个建筑师，两人有一个共同的信念，就是：傻瓜才会结婚。被彼此吸引的他们带着这个信念同居了，想在两人去国外之前好好享受爱情。同居期间发生了很多事情，有趣的、悲伤的、心酸的、浪漫的……到了离开的那一刻，两人却在选择职业还是爱情这个问题上开始迷茫。。胤嬉（金智秀 饰）嫁入豪门，有一个控制欲和独占欲极强的丈夫，生活在富丽堂皇的别墅之中，胤嬉的内心却像玻璃一样冰冷。看不到逃离的希望，痛不欲生的胤嬉决定结束自己的生命，然而，就在此时，她遇见了名为亨俊（曹在显 饰）的刑警。
亨俊有过一段不堪回首的婚姻，因此对于爱情和生命了无希望，直到他遇见了胤嬉，胤嬉绝望的样子仿佛让他看见了自己，从那一刻起，他就深深的爱上了这个伤痕累累的女人，无法自拔。胤嬉知道她和亨俊之间的感情不可能开花结果，两人都选择了回避，然而，命运让他们再度相遇，激情的火焰燃起一发不可收拾。当胤嬉的丈夫察觉到了妻子的不忠，愤怒的他向亨俊展开了疯狂的报复。。1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，国内各藩蠢蠢欲动，国外列强叩响国门。是年，水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号，组建天狗党，在筑波山起兵。一时间，保守派和激进派纷争不断，狼烟四起，整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎（仲代达矢 饰）因拖欠地租被地主鞭笞，为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党，革新时弊，扫除压迫。然而一次次的行动，让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。