8 年前
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夜晚中，当一位女性的歌声响起时，就意味着有人将会被杀害。第二天，街上将会有许多人的头颅悬挂在那里。这个杀人凶手名叫玉罗刹（郑佩佩饰），他专门杀害姓阎的人。在一家客栈中，一位名叫徐英豪（唐菁饰）的侠客正准备去寻找仇人石勇山（谷峰饰），为自己被杀父的仇报仇。偶然间，他遇到了化名为冷秋寒的玉罗刹。 徐英豪问他为何要杀光阎家的人，玉罗刹回答说：阎家兄弟共有20人，我不知道具体谁杀死了我的整个家族，但肯定有一个是凶手。二人分手之后，徐英豪来到了石家庄，遇到了一个自称石勇山的醉汉，徐英豪举起手中的斧头就砍了下去，醉汉当场丧命。众乡亲听到了声音赶来，告诉徐英豪他杀错了人，真正的石勇山早已搬走。徐英豪发誓从此封剑，不再杀戮。。中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。
山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她的钱走，虽然深知一旦与人发生冲突就必须回到狱中继续服刑，山下还是为了保护桂子勇敢地采取了行动。。
