8 年前
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法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。欧伯利（约翰·李·米勒 Jonny Lee Miller 饰）从小生活在穷困的环境之中，然而，这并未能湮灭他对于单车运动的热爱。在妻子安娜（劳拉·福拉塞尔 Laura Fraser 饰）和好友马尔基（比利·博伊德 Billy Boyd 饰）的支持和鼓励下，欧伯利拥有了他人生中的第一辆改造单车，他亲切的称呼它为“古老的信徒”。 带着这辆单车，欧伯利来到了挪威的室内赛车场参加比赛，并且立刻打破了那里已经维持了十年之久的记录。，因此而结实了一生的对手和挚友克里斯（Adrian Smith 饰）。可是，没过多久，欧伯利的赛车事业便遭遇了巨大的危机，因为世界单车联盟认为“古老的信徒”实在是太过古怪，因此禁止欧伯利骑它参加比赛。。
