11 年前
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肯雅（桑娜·莱瑟 Sanaa Lathan 饰）是公司里的核心员工，在不久的将来将会成为公司合伙人，然而，就在她的事业蒸蒸日上一马平川的同时，肯雅的感情生活却是一片空白。孤独和寂寞之中，肯雅决定主动出击改变现状。
肯雅和名为布莱恩（西蒙·贝克 Simon Baker 饰）的男子来了一场浪漫的约会，可约会的过程却并不如肯雅想象的那样美好。不仅如此，布莱恩是一个彻头彻尾的白人，肤色的差异无时不刻都在困扰着肯雅。就在肯雅和布莱恩的感情渐渐走上正轨时，马克（布莱尔·安德伍德 Blair Underwood 饰）出现在了肯雅的身边。无论是个性还是兴趣，马克都和肯雅十分合拍，这让肯雅陷入了难以抉择的境地之中。。解放前的旧上海，各方势力汇集于此，此消彼长，横行霸道。青龙帮与麒麟帮两大黑道势力为争霸主地位经常大打出手，血溅街头。某天，青龙帮三名成员横尸街头，医科大学女教授于胜男（齐芳 饰）以及巡捕房“老虎探长”钟朗（钟汉良 饰）、实习探员韩非（释小龙 饰）相继赶到现场调查。结果发现死者均系枪法极准的高手用“达姆弹”射杀，钟朗断定凶手是有着军方背景的狙击手所为。与此同时自称北伐军独立团老兵的刘天河出现在他们面前，并向众人透露凶手的真正身份。另一方面，青龙帮老大认定手下是为麒麟帮所害，双方剑拔弩张，上海滩即将掀起一场史无前例的血雨腥风。
为了避免更大规模的械斗，钟朗必须争分夺秒找到真凶……。
