22 年前
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萌宝掉马了。项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。 红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素之手……。自20世纪60年代起，美国政府便秘密进行各种药物试，许多人牵涉其中，许多人就此杳无音讯。供职于新闻界的女记者安妮·若兰特（凯蒂娅·温特 Katia Winter 饰）得知一个消息，她在大学时候的好朋友詹姆斯（麦克·麦克米兰 Michael McMillian 饰）服用了代号为DMT19的神秘药物，并用摄像机记录下来。可是食品中呈现恐怖怪异的画面，詹姆斯下落不明。警方怀疑视频的拍摄者雷尼（Alex Gianopoulos 饰）杀害了詹姆斯，但苦于找不到尸体无法定案，不久后雷尼也宣告失踪。安妮深感事件的蹊跷，于是决定只身调查朋友失踪的真相。他顺着詹姆斯在视频提供的线索，辗转找到了臭名昭著的极端主义小说家托马斯·布莱克伯恩（泰德·拉文 Ted Levine 饰）。 真相渐渐浮出水面，而莫大的危险也向安妮逼近……。
