7 年前
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胡迪深知自己在这个世界上的使命，就是照顾他的主人，无论是原来的安迪还是新主人邦妮。当邦妮将不情愿成为玩具的“叉叉”带回家时，胡迪又担起了教导叉叉接受自己新身份的责任。 然而当邦妮将所有玩具带上房车家庭旅行时，胡迪与伙伴们将共同踏上全新的冒险之旅，领略房间外面的世界有多广阔，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的独自闯荡中，牧羊女已经变得热爱冒险，不再只是一个精致的洋娃娃。正当胡迪和牧羊女发现彼此对玩具的使命的意义大相径庭时，他们很快意识到更大的威胁即将到来……。麦克•萨维奇（Ben Stewart 饰）是纽约警署一名普通警员，他从小生活在缺乏温暖和关爱的家庭里，母亲贩毒，父亲与妓女鬼混，这使得麦克形成了自闭和阴暗的性格。成为警员后，他经常受到嫌疑人的羞辱和诘问，这令其内心的黑暗进一步扩大。 心理逐渐失衡的麦克开始绑架年轻女子，然后用白色绷带缠住的头部，将她们打扮成木乃伊的模样杀害。急于平息民众恐慌的纽约警署并为深入调查，而是找来替罪羔羊。这让麦克更加肆无忌惮。前后共有三名年轻女性遇害，直到第四个女孩出现在他的面前……。达里尔·迪克森醒来后发现自己身处法国的海岸，但他不知道自己为何会出现在该地。他随后便踏上旅途，一边调查他来到法国的原因，一边寻找回家的路。。
