13 年前
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FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。顽皮的原始人--小刚随父母在野外生活，一个偶然的机会，他和可爱的大猩猩成了形影不离的好朋友。为了使小刚成为真正的原始人，一家人历经磨难，他们于北极历险、与凶猛的长毛象展开撕杀、遭遇飞碟、感受地狱之旅、拯救美人鱼……。同时，一家人也曾尝试农耕生活，甚至搬到了天上，但最终还是觉得原始生活最适合他们。在森林勇士大猩猩的帮助下魔难被一一战胜，顽皮的小刚也成长为一名真正的"山林小猎人"并得到了可爱的阿波的青睐。千万年来，古老而神秘的龙族在中土大陆繁衍生息。然而，神界的光魂与暗魂之争，也将龙族牵连其中。龙族陷入残酷的内乱，甚至面临灭族之危。绝望时刻，出走已久的东海王子敖雪强势归来，欲解救龙族于危难之中。。
