7 年前
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东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）趁机入主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜掀起农民起义。世道离乱，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备（あおい輝彦 配音）在命运的感召下，与关羽（青野武 配音）、张飞（石田太郎 配音）相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。
曹操（渡哲也 配音）、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……。对于泰德（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）和玛丽恩（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）来说，生活是残酷的，两个儿子的死亡让他们再也无法回到正常的生活轨道上去，而对小女儿罗丝（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）的爱又令他们无法果断的分道扬镳，在漫长的岁月中，泰德和玛丽恩都保持这一种尴尬又奇怪的关系——貌合神离，名存实亡。 艾迪（乔恩·福斯特 Jon Foster 饰）的出现打破了泰德和玛丽恩一家人多年来苦心维持的古怪的平衡，艾迪是泰德的助手，他的存在是泰德为了能够顺利离婚而处心积虑设下的一个局。不出泰德所料，艾迪和玛丽恩之间的关系越界了，但事情的发展却并没有如泰德所愿，他陷入了新的困境之中。。
