17 年前
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Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。。莉莉（劳伦·霍斯利 Loren Horsley 饰）是个在快餐店打工的女孩，她不漂亮，不善交际，性情有点古怪，和同样自闭的成年弟弟住在一起，但是她内心善良，还偷偷爱上了每天中午十二点准时来买一份“超大鸡”套餐的的杰罗德（杰梅奈·克莱门特 Jemaine Clement 饰）。杰罗德也是个古怪的人，他性情暴躁偏执，还惯于说谎，对整个世界充满不信任感，还有一群同样古怪的家人朋友。为了接近杰罗德，莉莉去了化妆聚会，扮成一只鲨鱼，和“战斗人争霸”卫冕冠军杰罗德对战，输给了他也成了他的女朋友。可想而知，这样两个奇怪的人，恋爱肯定无法一帆风顺……。
