9 年前
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公元前222年，秦发兵六十万攻楚，楚军节节败退。乱军之中，日后的名将之星蒙恬（蒙武之子）与未来的西楚霸王少羽第一次在沙场相遇。楚军寡不敌众，情况危急万分，少年霸王与帝国将星的初次交锋，胜负难测……两年之后，秦灭六国，统一中国，成为历史上第一位帝王。然而，乱世并未结束，一股强大的力量正在为颠覆大秦而崛起。他们分别是墨家、儒家、道家、法家、兵家、纵横家、阴阳家、医家、农家，历史上称之为诸子百家。如今，天下反秦势力最后的堡垒——墨家机关城，正遭遇三百年来最大的一次危机。盗跖虽然成功脱出，赶往求援，却被一神秘少女拦住去路。与此同时，墨家巨子率领各家英雄在赶往机关城途中，也遭到了阴阳家高手出其不意的暗袭。机关城中，身中剑伤的盖聂挥剑斩向身后……十二年后，纵与横再次交锋，鬼谷的宿命之战，终将在此有一个了结！墨家机关城会否就此陷落？墨家巨子临时传授天明非攻秘技，天明逆转获胜，卫庄负伤离开。墨家巨子临终传位天明，并启动青龙，机关城化为废墟。众人从地下水路撤离，突破秦军围追堵截，前往桑海，却发现城内布满项氏及墨家众人的悬赏令。在儒家张良安排下，天明、少羽进入小圣贤庄，伪装成儒家弟子躲避秦军追捕，结识神秘少女石兰。。很久很久以前，一个美丽的女巫的女儿在田野中捡到神秘的阿拉特里魔石，结果她被魔石变成了石头公主，并被囚禁在石塔里。一千年过去，石头公主仍然没有恢复原貌，她的脾气反而变得越来越坏。她经常派遣用石头幻化而成的阿达尔兵四处烧杀抢掠，无恶不作，但这仍然无法平息她的怒火，一千年来，石头公主不断寻找可以让她恢复原状的石匠，根据魔镜的描述，那个传奇石匠已然降生，正迎来自己的辉煌时代。
在一个遥远而安宁的国度，人们快乐地生活于此。但是阿达尔兵的铁蹄很快入侵了这里，他们掳走了当地大公的笨蛋女儿克拉娃以及年轻帅气的小石匠瓦尼亚，进入了黑暗神秘的无边森林。一场奇幻的旅程就此开始……
本片根据俄罗斯民间广为流传的神话故事改编。。
