7 年前
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新宿区东侧……极尽混沌的街区中心，是霓虹闪烁的歌舞伎町。光线愈强则暗影愈浓，在恶人潜伏着的黑暗更深处，侦探长屋的灯光长明。哈德森夫人所经营的这间长屋，聚集着各种古怪之人。野心满满的洁癖侦探、迷惑男人的姐妹侦探、落魄刑警大叔侦探、被黑道驱逐的不良侦探……而其中的压轴人物，是酷爱落语的天才侦探夏洛克·福尔摩斯。开膛手杰克引发猎奇杀人的那一夜，舞台拉开了序幕。侦探之间的互相欺骗为纬，夏洛克、华生、莫里亚蒂三方牵制的友情为经……神秘？或是喜剧？无法判别的戏剧就此开演～。。爱斯米拉达是一个漂亮的吉普赛姑娘，拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地，是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德，也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多，卡西莫多接到神父的旨意，想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中，幸得上尉菲比斯相救，爱斯米拉达芳心暗许。
二人在旅馆约会，菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁也没想到，背后凶手竟是最受尊敬的神父。
爱斯米拉达被判绞刑，不料路上被卡西莫多救走，把她藏在巴黎圣母院。圣母院高大阴森，加上卡西莫多的照顾，不失为她躲藏的好地方。这时，爱斯米拉达才了解到，卡西莫多丑陋的外表下有一颗善良的、爱她的心。然而，这只是暴风骤雨前的平静……。
