3 年前
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林來金與小弟來水相依為命，一次回鄉祭祖，拾獲炮仗回家燃點，豈料一夜之間，金竟變成女郎，水則變成大人，由此引發重重誤會，笑話連篇。得友人光介紹，倆人到酒店上班，金欲追求接待員菁，卻苦於自己是女兒身。酒店生意欠佳，打算結業，金和水出盡法寶，力保不失，此時兄弟變回原形，一切瓜葛，如何了斷？。田文军（黄渤 饰）和鲁晓娟（郝蕾 饰）曾是一对恩爱的夫妻，然而，两人之间的感情却被时间和争吵消耗殆尽，最终，他们选择了离婚。如今，联系着两人的唯一枢纽，就是可爱的儿子田鹏。然而，某一天，这唯一的纽带也断裂了，田鹏于一次外出玩耍时无故失踪，绝望和崩溃之中，田文军与鲁晓娟踏 上了漫漫寻子之路，并在途中结识了许多和他们一样无助的父亲和母亲们。
时光匆匆流逝，一条关于田鹏的线索浮出水面，促使田文军和妻子来到了一处偏僻的村落之中，在那里，他们看到了酷似田鹏的男孩，然而，男孩口中的“妈妈”却并非鲁晓娟，而是一位名叫李红琴（赵薇 饰）的村妇，这错位的一切究竟是怎么回事？。讲述了被打入凡间的吕洞宾坐船东渡去找白瑛退婚，到达白家后发现白瑛父亲在百花楼失踪，于是前往百花楼，遇见了被傀儡化的白瑛，并遭到黑蛟手下的袭击。从百花楼逃脱后，吕洞宾遇到太白金星，得知自己是白鹤上仙转世，前世今生黑蛟都是书生必须经历的劫难，与白瑛（白牡丹）也有三生三世的情缘……。
