5 年前
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影片开始于一场宴会，爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒，乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮，那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下，在羽翼渐丰之际，寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇，他是一个赌场的老板。很快，恩里科获得了成功，控制了这个大城市的北半部，成了独霸一方的枭雄。与此同时，乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊，并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎，这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……。历经楚汉争霸、文景之治，汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻一扫祖父辈无为而治的政治方针，海纳百川，广招贤能，一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间，东方朔是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东，学贯五车，满腹经纶，早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮，既采纳他的策论奇谋，又不对其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣，又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面孔示人，这正是他可悲可叹、无可奈何的命运……
本片根据东方龙吟的长篇小说《智圣东方朔》改编。。
