21 年前
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本片主要是在讲述1920年代台湾日治时代画家，以“台阳美展”的画家为主，像是杨三郎及陈澄波等画家的故事。。Ryu（申河均饰）是名聋哑青年，自父母去世一直和姐姐相依为命。在特殊学校里，他遇上了装作失聪的女友（裴斗娜饰），二人感情发展不错。可是姐姐却患上了绝症，需要移植肾脏以维持生命。
他本想通过黑市以自己肾脏换取适合姐姐移植用的肾脏，却遭诈骗，损失自己肾脏外，还被骗去所有的钱。当有合适姐姐的肾脏时，他却没有医药费。女友提议他去绑架有钱人的小孩再索取赎金，并说这种绑架不算是罪过。
他们看上了工厂老板东劲（宋康昊饰）的女儿，对离了婚的东劲而言，生命中最重要的就是女儿。遭绑架后，他并没有报警而是准备赎金以求换回女儿，但故事并没有朝好的方向走去……。潘仔與阿竹是一對無樂不作的好兄弟，兩人總踩著單車穿梭鄉間、鎮日流連。一個遊手好閒的下午，他們偶然救出被人欺負的皓呆，一趟春日三人遊便就此展開，不料雜貨店女孩曉琪的加入，卻讓四人關係產生了微妙變化。夜晚煙花燦爛，浪花沖打於岸，當太陽逐漸升起，年輕的生命又該駛向何方？。
