23 年前
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《失明》（导演：李长浩）
电影导演李长浩的弟弟英浩在完成胶片处女作《昨日雨》后，去美国进修导演课程，却因失明返回韩国。苦恼的英浩离开妻子胜玉，整日感到彷徨无依。而作为妻子的胜玉也不禁为丈夫焦虑、担忧……
《李斗龙导演的处容舞》（导演：李斗镛）
花甲之年的舞蹈家兼编舞家聿和曾是自己弟子的贞熙结合，成了一对老夫少妻。两人一起经营着一个舞蹈研究室。聿为了将处容舞展现在舞台上，需要寻找一名扮演瘟神的男舞者。很快，他收了一个年轻男子为徒弟。练舞的过程中，该男子和贞熙产生了微妙的感情。最终，由聿创作的处容舞展现在了舞台上……
《李宪的奥德赛》（导演：郑智泳）
李宪记者一直很喜欢撰写关于导演郑志英的文字。一天，他偶遇高中同窗英哲，一起喝酒谈天，第二天早晨睁眼才发现耽误了交稿。他自责万分，主动写了辞呈。街上，他信手拿起一份报纸，看到一篇名为《李宪的奥德赛》的文章……
《迷梦》（导演：朴哲洙）
知名女演员、陷入倦怠期的夫妇、生气勃勃的中学生、希望长得像韩流明星的日本青年人、僧侣、视觉障碍者……形形色色的人物在整形外科汇聚一堂。他们有一个共同的目的，追求他们美丽的夙愿。慧贞和敏秀照常来到整形外科，倾听这些"患者"的故事……。菲力在蚂蚁王国里并不怎么受欢迎，尽管他发明了先进的收割机，然而阴差阳错，他竟然惹了大祸，公主妹妹小不点因此被蝗虫敌人捉去，而且蚂蚁的粮食也受到了蝗虫的威胁。即使菲力救出了小不点，但还是被赶出蚂蚁王国。只有他在外面的世界找到了对付蝗虫的办法，才有可能回到家园。
菲力在城市中遇到了马戏团的一队昆虫。爬虫、蝴蝶、瓢虫、臭虫，他们都似乎身怀绝技，令菲力十分兴奋，于是菲力把他们请回蚂蚁王国对付蝗虫。一场恶战即将开始，昆虫们愈战愈勇，和菲力一同投入到斗争中。智勇双全的菲力也终于回到了蚂蚁王国中，受到大伙儿的赞赏。。
