20 年前
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故事发生在青山绿水环绕的杏山村，村民老贲（绰号：老笨）为了饮食健康的理念，不顾妻子和亲朋好友的劝阻，一意孤行地开始了自己的绿色“笨鱼养殖”。由于绿色养殖周期长，投资大见效慢，老笨出现了严重的资金链断裂。而另一村民二鬼却靠着精明的头脑把自己的养鱼事业经营的风生水起。正当老笨为买鱼饲料四处求借时，小女儿三妮儿不堪同学高大宝多次侮辱父亲，在鬼斗的帮助下，失手将其打成脑震荡后因害怕而离家出走。面对孩子的失踪，没钱买鱼饲料，赔偿昂贵的医药费，鱼塘经营的窘困，妻子的不解，村民的嘲讽，心爱的鱼塘即将失去，老笨能否走出他人生的阴霾？。马如龙（郑丹瑞 饰）是一位经验丰富，精明强干的督查。某日，他在同学会上见到了曾经暗恋过的茱莉亚（关之琳 饰），此时的茱莉亚肤白貌美，风情比之从前有过之而无不及，而昔日的同学马友友，今时竟然成为了茱莉亚的上司，令马如龙感到十分眼红。
没想到，当夜，马友友被潜伏在家中的杀手彼得（黎彼得 饰）暗杀，茱莉亚是唯一的目击证人。事后，马如龙所在的重案组受理了此案件，马如龙更是作为卧底潜伏到了马友友生前工作的公司里，想要调查事件的来龙去脉。石津（李子雄 饰）是马如龙在警局的死对头，他恰巧被派往了茱莉亚身边，保护她的安危。。“九•一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。冷兴进诊所不几天，一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查，费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所，才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任，暗示如中日开战，希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕，说了对冷兴的怀疑。没有几天，费的诊所又死了一个病人。舆论大哗，日本浪人也趁乱闹事，诊所被...。
