8 年前
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音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦 Isaac Leyva 饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署就将马科带走了。后来当鲁迪和保罗看到马可一个人在街头流浪时，他们没有多做考虑就将男孩带回了家。 两人反复讨论后决定收养马可，为他提供一个安稳的生活环境。 不料法院在审核监护权的过程中发现了他们的性取向，法律体系就像一把枷锁狠狠劈来，要斩断他们和那个有特殊障碍、但他们却视如己出的男孩的关系...... 本片根据真人真事改编，背景设定在70年代的美国加州，讲述...。破落地主戴老三，为生计所迫，执意将美丽而刚烈的女儿九儿嫁给酿酒大户单家那个患有麻风病的儿子为妻。九儿没能等到与自己青梅竹马的俊杰带她私奔，却反被土匪花脖子绑走，最终得益于轿夫余占鳌的营救，她逃出了虎口。九儿走入绝望的婚姻坟墓，而余占鳌则蛮横地摧毁了这桩婚事，带她寻找真正的幸福。尽管乡亲们鄙视咒骂，这两个“狗男女”还是率直地活出了自己的真性情，他们经营高粱酒坊，余占鳌更成立了武装力量和各方势力抗衡角力。随着日本侵华战争的爆发，他们也走到了命运的关隘口。。故事发生在解放初期的成都，国民党份子负隅顽抗在发电厂设置的威力巨大的炸药，只有亲手安装它的人才能将它平安无事的拆除，不幸的是，这名始作俑者已经去世。为了调查事件的真相，肖凡（蔡鸿翔 饰）一行人来到了圣保罗医院，一番波折之后却颗粒无收。直觉告诉肖凡，这所医院的院长老罗（李耕 饰）一定掩藏了什么不为人知的秘密。
俞惠英（陈玛雅 饰）是一名精神病患者，由女儿俞娜（吴珊珊 饰）和罗院长照料，而她的丈夫正是肖凡苦苦寻找的那个人，很显然，俞惠英和整个事件有着千丝万缕的联系。果不其然，俞惠英是知道炸药图纸的唯一一人，肖凡该做些什么，才能从她的口中套出图纸的下落呢？。
