24 年前
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故事发生在1945年6-7月，战后的俄罗斯，即在德国无条件投降，红场庆祝胜利之前这段时间，影片叙述了苏联人民在艰难时刻的不寻常生活。 法西斯已经签署了无条件投降书，可怕的战争结束了。经历了人间地狱的人们如何面对明天？如何进入新的生活？中尉奥涅卓克，德国爆破专家，时时被战争的噩梦折磨着。他选择了拯救的道路——哪怕只是为良心得到安慰也好。苏联大尉乔闵已经无家可归。他不想过和平的生活，但新的时代迫使他与以前的敌人合作……。在富饶强大的英格兰王国，善良的老国王和百姓过着和平幸福的生活。但是随着国王一天天老去，守卫队长皮特攫取了英格兰王国的政权。在他的暴虐统治之下，人们处在水深火热之中不得解脱。在一个寒冷的冬天，乞丐米奇和高菲在街头苦中作乐，，载歌载舞。突然，饥饿的布鲁托跟随装满香肠的马车闯进了宫殿，米奇焦急之下也跟着跑了进去。与此同时，无聊的王子正和仆从唐老鸭上着枯燥的课程。王子与米奇长得一模一样，他突发奇想，决定跟米奇互换身份，体验一下全新的生活。 这个率性的决定，无意中改变了整个王国的命运。奇妙有趣的故事就此上演……。
