19 年前
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六耳猕猴一族新任猴王焱耳年轻气盛生性好战，十年前与斗战胜佛终极对决后，孙悟空莫名消失。格苏视斗战胜佛为偶像，一边冒充其身份行侠仗义，一边苦心寻找其下落，在寻人的过程中，结识了小三千世界之主女魃，女魃为了阻止六耳猕猴盗取时间之力成为魔王从未来穿越回来，两人联手调查，渐渐发现斗战胜佛的消失，与魔王暗菩提想要突破封印，重掌三界有关，焱耳也只是被魔王利用的工具，而格苏竟是筋斗云的转世。魔王的力量逐渐强大，女魃能否感化焱耳拯救三界苍生？。由于心脏病发作，贾克斯（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）又一次的住进了医院，躺在病床上的他明白自己时日无多，可他经营的酒吧却后继无人。在医院里，贾克斯结识了神情萎靡颓废而又沮丧的年轻人卢卡斯（保罗·达诺 Paul Dano 饰），他来到这里的原因是自杀未遂。卢卡斯的境遇让贾克斯很是感慨，在一股不知所以然的冲动下，卢卡斯成为了贾克斯心目中的继承人选。 贾克斯收留了卢卡斯，一步步的教他如何管理一间酒吧，卢卡斯聪明勤奋，很快便能独当一面，与此同时，他和贾克斯之间也产生了坚实而又真诚的友谊。某天，一个名叫爱普尔（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的美丽女子出现在了酒吧里，她乞求贾克斯和卢卡斯为她提供一个藏身之地，可是，这显然违反了贾克斯“不许女人进入酒吧”的条例，但卢卡斯却不这么想，两人的关系就此陷入了僵局。。
