12 年前
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1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时，误认其为小职员司徒（刘烨），混乱中，丁慧杀死司徒女友依玲（李冰冰），司徒则被伊丹英彦抓获。
对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后，发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢，成为两股势力互相设局要利用的重要棋子，她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上，伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死，丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际，司徒持枪闯进舞会。。人总是等到失去后才知道珍惜，如果可以从头来过，是否就可以弥补缺憾，达成心愿？
岩瀬健（山下智久饰）和吉田礼（長澤まさみ饰）是从小学就在一起玩的青梅竹马，明明对彼此都心存好感，就只差说出“喜欢”二字，可是礼最后怎么就成了多田老师（藤木直人饰）的新娘？
直到站在礼的婚礼宴席上，健才感到了一种追悔莫及的悲痛，这股强烈的情感引来了妖精（三上博史饰），妖精施展魔法帮助健回到过去，改写历史，可是纵使一次又一次地穿越，健的始终踌躇不前，礼的始终欲言又止，使两人的关系终无突破性变化。
最后，健突然意识到让心爱的人幸福也是一种快乐，他放弃时空穿梭，在宴席上向礼献上最诚挚的祝福……。
