16 年前
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遥远的南美洲巴西，经营照相馆的高桥（伊原刚志 饰）和为日裔儿童担当教师的妻子美雪（常盘贵子 饰）过着平静幸福的生活。但置身于第二次世界大战的背景下，任何幸福都脆弱不堪。虽然日本投降消息传来，可是以渡边大佐（奥田瑛二 饰）为首的绝大多数日本人拒不相信这个事实，加上鲜少有人听懂葡语新闻，他们更相信这只是帝国的宣传诡计。所有接受战败事实的日本人都被冠以“国贼”的罪名，而高桥则被渡边委以重任，负责肃清那些动摇军心民心的叛徒……
背景介绍：二次大战后巴西日本侨民的“胜组”肃清行动造成总计23人死亡，147人受伤，381被捕的惨剧。记者费尔南多•莫莱斯根据该事件创作了《肮脏的心》，本片根据该书改编。。高利贷商人巴特（Bob Hoskins 饰）在丹尼（李连杰 饰）四岁时将他收留，从此用训练猛兽的方式让丹尼成为自己忠实的“狼犬”。巴特日常的工作是带领自己的手下与丹尼四处收账，如有任何人胆敢暴力反抗，巴特就放开丹尼颈上的项圈——那是进攻的信号，让后者用蛮横凶残的招式击溃对方。每次任务结束，丹尼都被送回阴暗的地下铁笼。
某次打斗中，丹尼偶遇盲调音师山姆（Morgan Freeman 饰），并为钢琴所深深吸引以致忘记了巴特的任务。盛怒的巴特将丹尼送上以死亡为终结的地下拳场，赚取了更多的利润，在离开拳场的路上巴特一伙遭仇家埋伏，丹尼幸免于难，被山姆一家收留。在山姆家里丹尼体味到缺失的亲情，逐渐找回了自身的人性一面，并开始学习弹奏钢琴。巴特等人经过治疗后痊愈，再次将丹尼拉回到拳场，然而丹尼已不再愿意杀人，无意中又发现了当年自己母亲遇害的真相，丹尼与巴特一伙的决战在所难免……。
