15 年前
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故事发生于美国和墨西哥接壤的边境地带，这里常年活跃着各个暴力团伙。巴蒂（克里斯·马奎特 Chris Marquette 饰）的父亲是负责管理这一片区的警察，在这里做警察，意味着随着都要面临死亡的威胁。这一天，巴蒂亲眼看着父亲受到黑帮的袭击，在自己面前死去了，愤怒之中，少年发誓一定要为父亲报仇，并且最终真的手刃了仇敌。 巴蒂还有一个弟弟雅各布（安东·尤金 Anton Yelchin 饰），父亲走后，巴蒂成为了他唯一的依靠。巴蒂拼命的工作赚钱，只为了能够供雅各布学习小提琴，并且最终将他送出国深造。一晃眼多年过去，当雅各布终于学成归来，回到当年生活的这个小镇时，他发现，自己的哥哥巴蒂早已经面目全非。。A 15 year old boy with the ability to produce machines from his body via nanites is enlisted by the government to stop other creatures created by the same science.。在汽车人基地被消灭后，汽车人成员分散全美各地。烟幕则找到了奄奄一息的擎天柱，并在他交代下从霸天虎战舰夺回索拉斯大槌。此时，震荡波在赛伯坦偶然遇见正在搜集残局的霸天虎，之后返回队伍，也同时带来了掠兽金刚准备向汽车人大开杀戒。在偶然让被捕的千斤顶欲擒故纵的情况下，掠兽金刚首领巨狰狞在攻击过程中遭已经重新集结的汽车人猛烈反击。 在雷霆技师首领通天晓出现后，汽车人开始集结并反击。擎天柱在将领袖位置交给烟幕时，烟幕认为自己资格不够，而擎天柱同时火种熄灭。 在黑山遭到汽车人攻击时，突然被用索拉斯大槌再次复生强化的擎天柱出现帮助汽车人，而黑山也被美军击毁，霸天虎全数撤退。。
