6 年前
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面上始终看不到笑容的女孩爱丽丝（櫻衣はる 饰），当初为了改变自己选择唱歌，不过多年过去她始终是个马路歌手，离成名的梦想相去甚远。好友加奈子（丹波真梨奈 饰）也是一名草根歌手，对方无时无刻不给她以鼓励，小人物也只能在寒冷的角落互相舔舐伤口，依偎取暖。在某次演出中，他的才华终于得到大型唱片公司凯撒音乐制作人五木田匡树（那波隆史 饰）的赏识，五木田对爱丽丝青眼有加，他终于给了这个迷茫的女孩一个实现梦想的机会。在朝着梦想前进的道路上，男朋友、好友都与之渐渐疏远，成功的道路上也许注定要失去什么……
本片为演员もてぎ弘二的导演处女作。。本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。 时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中，因被称为“圣杯战争”御三家之一的间桐家的当家·间桐脏砚的参战而变得更畸形、扭曲和恶化。作为御主参战的卫宫士郎也在战斗中负伤还失去了英灵Saber，尽管如此士郎为了守护间桐樱，并没有从战斗中引身退出。而担心士郎身体的樱，自己也无法逃离魔法师的宿命……。
