5 年前
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故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……。泷本初海（朝仓亚纪饰）曾经有过一个非常恩爱的男友，不幸的是，在三年前他因为一场意外去世了。男友的死给初海的精神带来了巨大的打击，让她无法再继续自己的生活。初海辞掉了稳定的工作，转而成为了餐厅服务员，每天过着枯燥而麻木的日子，内心里没有一丁点对于生活的热情和对于未来的期望。 初海所在的餐厅里有一位名叫藤太郎（三浦贵大饰）的常客，虽然这个男人话不多，但实际上他默默的关注着满脸忧郁的初海已经很久了。藤太郎是一名染布师傅，某日，他给初海寄去了一封信，邀请她来参观自己的布艺工坊，这趟旅程改变了初海的命运。。
