21 年前
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1782年，朝鲜正祖为了反对老论的势力，查办各地贪污，期间任命崔侧根（金明民饰）为探正，他即是朝鲜史上出色的一位侦探。一位户房因为揭发贪污行为被杀，崔侧根巧妙的揪出了患有色盲症的真凶，然而凶手马上又被不明杀手用清国进口的铁针杀死，案件陷入了僵局。 崔侧根收用狗盗高手韩西弼（吴达洙饰）为助手后，接下了调查烈女案的任务。老论首领任判书的侄女金贤英为贞洁自杀，她生前开辟高山乌头农场，宣扬平等理念，深得奴隶爱戴，金贤英死后，农场被交给美艳的韩商行（韩智敏饰）打理，而韩商行也与清国铁针有着千丝万缕的联系。仇恨天主教势力的任判书和韩商行之间亦颇有渊源，贪污案和烈女案的线索交织，同时指向了韩商行……。吉米（大卫·卡罗素 David Caruso 饰）曾经在黑道里摸爬滚打，但如今改邪归正，成为了替警方效力的卧底。黑帮大佬利特（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）十分赏识有勇有谋的吉米，对他十分重用，甚至想要吸纳他成为帮派内部的核心成员。这对警方来说是一件好事，但对吉米来说就没那么好了，因为利特生性残暴而又多疑，如果被他发现了自己的真实身份，那自己就只有死路一条。
终于，吉米创造了一个大好机会，使得警方终于找到了能够逮捕利特的证据。可是最终，利特还是因为证据不足而重获自由，这也就意味着，吉米的身份已经曝光，而他已经成为了利特的眼中钉肉中刺。。