24 年前
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1941年6月学校刚刚放假，乌克兰一个村庄的五位年轻人步行去基辅旅行，途中正遇上德军大举入侵苏联，他们遭到德军飞机轰炸、扫射，村庄被占领。大部分男人逃到小山里参加了游击队，这几个年轻人在村镇上一边与德军周旋，一边冒着生命危险为游击队提供武器弹药...。抗战初期，外国留学生方鸿渐（陈道明 饰）回到了祖国。方鸿渐其实是在国外混了几年，一个学位没取得，最后没法才买了个学位归国的。出身封建家庭的鸿渐家里早给他订了亲，只是未婚妻没来得及和他结婚就逝世了。鸿渐回国后一直居住在丈人的家里，丈人颇有些能耐，为他谋了一份不错的职业。女 博士苏文纨一直对鸿渐有好感，而鸿渐迷恋的却是在苏小姐家里第一次拜访认识的唐小姐。随后，鸿渐与唐小姐渐渐打得火热，然而丈人家看出了他和唐小姐的往来，渐渐冷落了他，而后鸿渐和唐小姐亦因误会而结束。
失恋后的鸿渐和当时同样追求苏小姐失败的留学生赵辛楣（英达 饰）成了莫逆，二人同时受到了内地的三闾大学的聘请。于是两位好友一起上路了，前往三闾大学去开展他们的新生活。。故事发生在抗战时期，日本帝国主义在华的恶劣侵略行径已成强弩之末，与此同时敌人的行径愈加疯狂残暴。日本侵华情报官冈田（冯奇 饰）在东北某地藏了一份代号为“蓝色档案”的特务名单，这份关系战局成败的重要名单引来各方势力的觊觎和争夺。国民党派出军统特务、美国情报部门派出要员，而我党也迎难而上，指派地下工作者沈亚奇（向梅 饰）深入敌人腹地争夺情报。钩心斗角，明争暗斗。几路人马云集到情报藏匿地点，剑拔弩张。
这是最后的斗争，也是胜利前最艰苦、最危险的斗争。成败与否，在此一举……。
