10 年前
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奥菲尔（Breno Mello 饰）是一名电车司机，他天性开朗乐观的他能歌善舞，散发出光芒一样的魅力。一次偶然之中，奥菲尔结识了一位名叫尤莉迪丝（Marpessa Dawn 饰）的女子，尤莉迪丝听到了奥菲尔动人的嗓音，被其人格魅力深深吸引，坠入了爱河。
然而，奥菲尔已经有了一位即将携手步入婚姻殿堂的未婚妻，这位善妒的女人在得知了尤莉迪丝对自己未婚夫的爱慕之情后勃然大怒，两个女人之间发生了激烈的争吵。伤心欲绝的尤莉迪丝仓皇而逃，堕入了车库里，奥菲尔紧随其后，前往车库寻找，却在无意之中打开了车库的电源开关，间接导致了尤莉迪丝的死亡。奥菲尔陷入了深深的痛苦和众人的误解之中。。一个有钱人的葬礼因一位神秘的拉丁美洲妇女的出现而中断，他的儿子打算通过弄清该妇女与已故父亲之间关系的确切性质来挽救其家庭的声誉。线索把他带到了墨西哥，在那里他震惊地发现，在揭露她的身份的同时，他也爱上了一个属于别人的女人。。