25 年前
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约翰•波特(John Porter)回来了,而这一次他处在一个前所未有的困境中。 20号分部是一支训练有素、久经沙场的新团体。由获得过银紫荆星章的英国中士迈克尔•斯顿布奇,和前美国三角洲部队突击队成员达米恩•斯科特组成。他们受命于雷厉风行的上校埃莉诺•格兰特,要追捕一个危险的,难以捉摸的恐怖分子和化解一个可能引发战争的阴谋. 为了跟踪臭名昭著的拉蒂夫,约翰•波特已经被派去做卧底两个月了。上校埃莉诺•格兰特再次听到他的消息是在一段恶心的被俘广播中。 斯顿布奇和他的队友搞了个突然袭击,但是拉蒂夫还是早了他们一步,他们的营救计划失败了。拉蒂夫将处死波特,所有20号分部的成员们只能眼睁睁的看着悲剧发生。但是,在波特美国朋友达米恩•斯科特——唯一见过拉蒂夫的官员的帮助下,20号分部发现了波特临终前留下的线索。。昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。
对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……。