17 年前
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石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。虽然哲夫也爱上了温柔美丽的杏子，但向来过惯了自由自在生活的他却从来没有想过要和杏子结婚。虽然杏子和哲夫约定自己先回东京等他，但哲夫却并没有勇气赴约。
终于，杏子识破了哲夫满口的谎言，知道自己一直都在被他玩弄着感情，悲伤和痛苦之中，她选择和一名公司总裁结婚了。蜜月时，这一对新婚夫妇再度来到了三藩市，在那里，他们和哲夫重逢了。。即将就读东京某高等学校的川岛趁开学前的暑假前往伊豆旅行，在乍晴乍雨的山道上，他遇到了一群巡回卖艺的歌舞伎艺人，因被其中一个梳着古代发髻、背着大鼓的娇小玲珑舞娘吸引，他决定与他们一起上路。。欢迎来到职业美人鱼异想天开的世界——在这里，人们对穿着脚蹼游泳的热情已经演变为价值五亿元美元的产业。
