12 年前
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从小跟着师父学习昆曲的三兄弟，从艺道路上屡屡受挫，更将面临戏台被拆的残酷命运。面对三兄弟之间错综复杂的情感纠葛、昆曲的日渐衰微、回归家乡创业面临的种种艰难等，一幅80年代的生活画卷徐徐展开。。霍莉（希拉里.斯万克 饰）与盖里（杰拉德.巴特勒 饰）深爱彼此，虽然有时候他们会有争吵，可是这些都是他们生活中的情趣。霍莉感觉自己已经找到了最爱，盖里却在他们婚后罹患脑癌并逝世了。自此，霍莉便生活在失去挚爱的痛苦中。。本片主要围绕巴尔的摩市的警察对巴克斯戴尔贩毒集团的调查展开。在对迪安吉拉·巴克斯戴尔的庭审中，关键证人临时翻供，使得迪安吉拉成功脱罪。庭后，迈克尔纳提向法官透露，目击证人可能是受到被告的舅舅的威胁才被迫改了口，因为他在庭审现场看到了几名团伙成员。迈克尔纳提还告诉法官，巴克斯戴尔团伙涉嫌大宗毒品交易以及多宗谋杀悬案，但没有人调查他们的犯罪行径。法官于是向警察局高层抱怨，令高层倍感尴尬，于是他们责令组建一支专案组对巴克斯戴尔进行调查。专案组在调查的过程中发现团伙成员经常用寻呼机联络，于是申请监听的方案，从而对犯罪团伙了解的逐步深入，迈克尔纳提更说服不愿再深陷其中的迪安吉拉成为证人，加入证人保护计划，换个地方重新开始。。
