24 年前
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没头脑和不高兴是一对活宝，一个做事丢三落四忘东忘西，一个常常拿着一根竹竿做出一副不高兴的模样，当旁人感慨他们长大后该怎么办时，两人就想立刻长大做出一番事业给旁人瞧瞧，结果，一瞬间两人真的长大成人，没头脑当了工程师，不高兴成了演员。没头脑设计的千层少年宫建成后，只有九百九十九层，原来他少设计了一层，而小朋友们排着队去少年宫看演出时，没头脑发现他们都是一副奇怪的装扮，原来他不但把喷水池设计在了大厅中央成了喷雨池，还搞忘了把电梯画进图纸，他们要爬整整一个月的楼梯才能看到演出。演出现场，扮演老虎的不高兴很不高兴演老虎，于是在演出时，老虎不但打不死，反打起武松来。——到头来，他们长大后还是没头脑和不高兴。。1963年早春，成功申办奥运会的日本东京到处是热火朝天的建设场面，日本经济高度增长。然而就在这样的大发展时代大潮中，仍有一小群笨拙地坚守着梦想的人。青年村冈荣介（二宫和也 饰）的母亲身患癌症却坚持不肯就诊，荣介只好花钱临时找来歌手井上章一（相叶雅纪 饰）、作家向井龙三（樱井翔 饰）和画家下川圭（大野智 饰）演了一出戏，才把母亲哄骗进医院。荣介请他们在小饭店荣屋吃了顿饭后，各奔东西。几天后，四人在机缘巧合下重聚在一起。一直努力想当一名儿童漫画家的荣介，收留了同样正在为梦想而努力的三人。
本片改编自有“青年漫画教祖”之称的已故漫画家永岛慎二的名作《年轻人们》。该漫画曾于1974年被改编成电视连续剧《黄色的眼泪》，电视剧深深感动了一名酷爱电影的少年，他就是本片导演犬童一心。32年后，犬童一心终圆夙愿，邀请活力偶像组合“岚”领衔主演这部有关梦想与现实的青春物语。。1943年秋天，东北被日本鬼子侵占了，东北抗联部队奉党中央之命参加抗日战争，二方为扩充各自的势力，都对着狼窝山上的土匪窝相互较着劲。而土匪头目许金贵带着宁做鸡头不当牛后的思想，最终在日本鬼子劝降不成而被日本军恼羞成怒地把狼窝山给毁灭了，使得从抗联部队前来的党代表赵彦、老李头也被当作“肉票”关进集中营。关进集中营的日子，鬼子的残忍变本加厉。一个大风大雨之夜，由赵彦等人策划的越狱暴动开始了，冲出层层重围的赵彦、许金贵、“马脸”、金娃、龟田等人飞奔着越过中苏边境，刚刚逃出，却又被苏军部队瓦丽娅抓住，被投进苏军监狱。不久苏联政府准备对日宣战，美国在日本的广岛、长崎投下了原子弹，日本无条件投降。赵彦终于和瓦丽娅在一起了。但由于没有《侨民证》和《国民证》又得面对新的流亡。在贫病交加和生活极端的困境中，赵彦他们在辗转流亡了十来个年头，再也无力与死神抗衡，长眠于西伯利亚的土地上。许金贵在坚持下，回到了祖国的怀抱，当他再次来到当年逃过边境的那片洼地时，山野到处盛开着烂漫的山花，而山谷里却静得听不到一丝风声。。
