11 年前
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德国首都柏林，一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。
在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……。阿凯是个为卫生巾和除臭剂配乐的广告作曲家，独自一人住在东郊最大的木材基地附近。半年来，他一直在为一部惊悚片配乐，却总得不到制片人认可。 在一次通宵创作之后的第二天，警察敲响了他家的门声，告诉他家附近的小树林发生了命案，种种迹象都表明，阿凯似乎也有犯罪的嫌疑……。Careers of young Ninho do Urubu fire survivors are followed as families continue seeking justice three years after the tragedy.。
