6 年前
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在法租界内，博爱福利院的前院长丁从文在公寓中被残忍杀害，但现场的线索让人疑惑：凶手并未急于逃离。这样残酷的行径究竟是谁所为？更加奇异的是，现场的烟蒂和灰烬似乎隐藏着某种不可告人的秘密。陈亨利探长带着儿子天生迟迟未能有所突破。与此同时，上海大亨林权的儿子在苏州遭绑架，林权迫使陈亨利进入林家公馆，负责林家公子林韫的解救。 通过博爱福利院的调查资料，陈探长发现绑匪掳走的并非无关人士，而是二十年前由林权和家中丫环翠玉所生的私生子小五。翠玉去世后，小五成了孤儿，被丁从文收养。绑匪要求天生前去苏州解救人质，但任务却以失败告终。回到上海后，一连串离奇事件接踵而至。。酿酒屋主人万兵卫（中村雁治郎 饰）妻子过世，育有两女文子与纪子（司叶子 饰），儿媳秋子（原节子 饰）寡居多时，公公家的亲戚好意为其牵线，但秋子似乎并未上心。相形之下，万兵卫的心态倒是颇为活跃，频频密会一度分别的老情人佐佐木，万兵卫与佐佐木的女儿百合子长大成人，可这位约会美国男友的时髦姑娘关心礼物胜过关心万兵卫是否是自己的亲生父亲……文子对父亲的行为颇为不满却又无可奈何。与纪子互有情意的青年远赴札幌工作，两人只能借书信传递挂念。儿媳与女儿的婚事一时间没有进展的希望，这时万兵卫却因心肌梗塞而晕倒，不久转醒过来的酿酒屋老板，又再次匆匆奔向情人的家中……。
