10 年前
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王甜儿梦游，用水果刀袭击谷小雨，被其他室友制止。为自证清白，王甜儿搬出宿舍，扔掉所有刀具并录制视频。不久楼上204宿舍发生命案，谷小雨三人怀疑王甜儿梦游作案，但警方调查发现凶手未从正门进入。。在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。。一只常常在窗台发呆的家猫毯子，一直以来和儿子斗篷安逸地生活在城市的一座高楼公寓中。有一天毯子不得不和斗篷分别踏上冒险旅程，去寻找传说中的猫的桃花源。与此同时，毯子必须面对心中一段不愿提起的往事，或许这也是毯子害怕外面的世界，不愿意离开家的重要原因......。
