17 年前
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丑小鸭成功拯救鸟类王国后回到了鸭子农场，在那里他受到了英雄般的待遇，丑小鸭也开始沉迷于这种明星的光环。另一边鸟类王国中一场不知名的瘟疫蔓延开来，不少鸟儿都染病不起，天鹅议员们派人前去寻求卡尔骑士的帮助，正巧卡尔骑士意外受伤，只能让丑小鸭去查明原因，可没想到在看到瘟疫惨状时，丑小鸭情绪崩溃害怕的逃走了，众人对丑小鸭失望透顶。逃走的丑小鸭也陷入深深的自责中，他终于重新振作起来，决定和丑小八一起找出病因，却没想到被暗中潜伏的加瓦埋伏，夺走了他的力量，还将他困在了枯井之中，在井内，丑小鸭找到生机，见到了鸟类神秘的古代遗迹，也揭开加瓦的秘密。危机时刻，丑小鸭及时赶到激活琉璃鸟之光，再次拯救了鸟类王国。。Jimmy（卢卡斯·奈夫 Lucas Neff 饰）没有正经工作看，他没有房子,只能跟母亲Virginia(玛莎·普林顿 Martha Plimpton 饰)和父亲Burt(加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰)挤在一起。无意邂逅美丽的Lucy(碧悠·菲利浦斯 Bijou Phillips 饰)，两人一见钟情坠入爱河。可Jimmy很快就发现了Lucy是一个在逃的重犯，并在不久后被被警方抓获。几个月后,Jimmy到监狱探望她,竟发现Lucy竟然已经生下了自己的女儿。而Lucy很快将被执行死刑,抚养孩子的任务无可厚非责无旁贷地落在Jimmy身上。不知所措的Jimmy只好将女儿抱回了家,但他的家人并没有对这个小家伙表示出任何好感。对已经问题重重的Chance一家来说,一个新家庭成员的意外出现让他们更加头疼......。玛雅有一天突然发现她的父亲曾经是一名间谍，而随着真相浮出水面，她也不可避免地被卷入一场跨国阴谋之中。
