15 年前
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在加瓦尔顿村，两个不合群的好朋友索菲（索菲娅·安妮·卡鲁索饰）和阿加莎（索菲亚·怀利饰）上演着她们之间不可思议的友谊。索菲是童话爱好者，梦想着逃离平凡的乡村生活；而阿加莎则拥有冷峻的外表，拥有真正的女巫所具备的气质。一天晚上，在血红的月亮下，一股强大的力量把她们带到了善恶魔法学院，每一个精彩童话中的真实故事都在这里拉开帷幕。然而，情势从一开始便有些不妙：索菲进了邪恶学院，由魅力四射但说话刻薄尖锐的莱索夫人（查理兹·塞隆饰）负责；阿加莎则入选善念学院，由阳光善良的多维教授（凯丽·华盛顿饰）监管。据校长（劳伦斯·菲什伯恩饰）所言，与灰姑娘和胡克船长的后代以及亚瑟王英俊的儿子（杰米·福雷特斯）一起上课似乎还算不上是什么困难，只有真爱之吻才能改变规则，让女孩们进入自己原本该去的学校。但是，当一个与索菲有着神秘关系的黑暗危险人物（基特·扬饰）再次出现，并威胁要...。乐阳是一个乐天向上、热爱探索的男孩，无论什么事情，他都有着浓厚的兴趣，他最喜欢的就是研究太空和宇宙生命的知识，乐阳的爸爸也是太空迷，他很认可孩子这种勇于探索的热情，也相信人类必将更多地接触到外太空，所以十分支持他去主动探索。暑假的一个晚上，乐阳在家门口看着一本讲解宇宙生命体的书，正当他眼睛累了，准备歇息一下的时候，突然，一个不明物体从天而降，像流星一样落下，不偏不倚正好砸在乐阳的头上，让他摔个四脚朝天。乐阳吓了一跳，他赶紧从地上爬起来，看看到底是什么东西，细看之下，原来是一个像陨石一样的小圆球。可这到底是什么，乐阳弄不明白，于是拿给爸爸研究。仔细研究之后，爸爸发现这个小东西来头不简单，它有着能够和外星生命体产生联系，进行沟通的神奇功能，但是，这不是一般人能够使用的，必须到一个专门的教育机构去学习，才能掌握它的使用技巧。要学会使用这个小东西，学问还真不...。
