20 年前
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海青是一名公安战士，和女友达丽莎相恋多年，两人终于决定携手步入神圣的婚姻殿堂。然而，令他们没有想到的是，在之后的蜜月旅行中，竟然发生了死亡时间。职业责任感的驱使之下，海青决定留下破案，而达丽莎则跟随着驼队，向草原深处进发。
和达丽莎一起前进的，有新婚燕尔的夫妇，有沉默寡言的画家，有老谋深算的商人，还有古灵精怪的留学生。起初的旅途充满了和谐欢快的气氛，然而夜幕降临之后，不祥的阴影便一点一点的开始侵蚀着众人。那边厢，海青对于命案的调查有了进展，死者系中毒身亡，而毒酒是一位名叫付金标的男子所有，而他的身上，还背负着另一起走私案件。此时此刻，这位付金标不在别处，就在达丽莎所在的旅行队伍之中。。一个经常胃痛的男人发现自己的肠道内寄生着一位恶魔...。一次意外中，王子爱侬的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。。
