16 年前
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影片围绕着一个家庭遭到情妇利用"黑色巫术"复仇的故事展开.讲述了一个百万富翁全家人被神秘而诡异的地杀害。没有丝毫线索| 无法找到可以指证的凶手。神秘而恐怖的死亡令所有人为之困惑。一位罪案报道记者参与进此案的调查, 发现一个美貌的女人有可疑。他该如何向所有人证明她就是那个一直隐藏着的、并且擅长"魔鬼的艺术"的情妇? ...。我国西部的大金沟是淘金者云集的地方。中年汉子李大哥来到这里，他告诉乌买尔江，他的地盘被人强行占领。乌买尔江用他的武艺镇住了对方，从此，李大哥有了一块地盘。金城矿产局科长王京生巧设圈套，博得了公安局长的女儿古丽的好感，从此他成了局长家的常客。
收购办公室前总是排满了交纳黄金的人，李大哥在小八子的指点下进行金沙走私，并得到小八子的信任。检查站不断收到代号“AT”的人送下山的情报，小八子一伙几次送下山的黄金都被截获。狗急跳墙的小八子一伙准备用死尸带金沙下山。王京生与古丽已成为一对恋人，他以带古丽上山游玩为幌子欲与小八子接头，并用古丽做掩护带金沙下山，但他们乘坐的车篷上有“AT”字样，引起了检查站扎汗的注意。小八子设计将人杀死，又嫁祸于李大哥，并将李大哥毒打后扔在河中，李大哥被人救起，带伤将情报送下山。
小八子一伙谋划着将一部分金沙藏在死人身上，另一部分由饭馆老板娘和自己携带。由于“AT”及时送出情报，各路走私犯均被截获。这时，等待接应的王京生急红了眼，他绑架了古丽做人质，企图逃出金城。缉私队张开天罗地网，在荒山中将王京生团团围住。穷凶极恶的王京生拉响了手榴弹。为了大家的安全，李大哥不顾一切地冲上去，不幸英勇牺牲。红旗覆盖在李大哥身上。沙局长沉痛地告诉大家："这就是缉私队李永祥队长，代号“AT”。战士们对天鸣枪，庄严地为他送行。。清朝初期，康熙皇帝尚且年少，奸臣从中控制政权，民不聊生。“天地会”是一个推翻清朝的民间组织。“天地会”首领陈近南（刘松仁 饰）在一次行动中幸得韦小宝（周星驰 饰）相救，小宝就此加入天地会，被派到王宫当卧底，偷取藏有清朝秘密的四十二章经。聪明机灵的小宝很快便成为了皇上的心腹，做了大官。小宝陷入了两难的状态，他既要执行任务却又跟皇帝成为了好朋友。就在小宝想要逃走之际，师父陈近南也找到了他，并派人监视他回到王宫。不久，小宝便受到了鳌拜同盟以及假太后的追杀，与天地会的人大战起来。。
