14 年前
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1937年春，华中日本占领区的福王镇，驻守着一小队日军，名义上控制百姓，实则严守着一个秘密的地下军备库——103号仓的安全，以等侯大部队的军火接应。共军得知该敌情后，派出一名情报员潜入福王镇日军内部探取103号仓讯息。。为了能够阻止这场可能危及整个弗里兰的马尔科亚人入侵，尽管并不情愿，身为黑霹雳的杰佛逊·皮尔斯(克莱斯·威廉斯饰)也不得不配合ASA对自己的超能力基因进行研究和调查，从而能为这场即将到来的战争做好准备。但随着各种意外事件的发生，杰佛逊和他的孩子们开始逐渐意识到，ASA可能并不是真心想要帮助弗里兰？。