15 年前
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It's 1989 and Mo makes his first big "discovery" as a newly minted jazz producer. Dawn's still serving time。波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski（Tom Dugan 饰）极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰）和Joseph Tura（杰克·本尼 Jack Benny 饰）是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员Stanislav Sobinski（罗伯特·斯塔克 Robert Stack 饰），趁着Joseph在舞台上念著名台词“to be or not to be”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？。曾在黑社会号称大阿哥的老李，因妻子屡劝收山不果跳楼自杀后，终转当一楼一凤的保镖，独力抚养儿子李彭。转瞬间李彭已十八岁，是个边缘少年，跟父亲关系极不融洽，而亦因犯事被判监守行为。李彭有一好友阿东，二人同读夜校，惜李彭无心向学，并考试作弊，被Miss张训斥。李彭暗恋阿东的妹妹阿仪，阿仪在快餐店兼职，李彭经常往找她。一次恶少金十二调侃阿仪，李彭怒视金十二，竟因而被人殴伤，连带阿东亦不能幸免。老李与阿东的父亲双双赶往医院探望，二人终于在一场误会中成为老友。Miss张见李彭本性不坏，助他温习，希望他能补考升班。金十二垂涎阿仪美色，使计迷奸了她，后被李彭知悉，大怒重殴十二少，遂掀起连天大祸……。
