12 年前
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影片讲述了一群加利福尼亚冲浪爱好者决定冒险开始追逐他们梦寐以求的好莱坞豪华生活。用先进的二手飞机从墨西哥飞行到加利福尼亚，同时带了大量的美沙酮。所有事都十分顺利，直到一个没有被证实真实身份的美女进入他们的生活后。。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。
