12 年前
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托尼是一个盲童。也许是天赋异秉，托尼的一些举动在常人看来根本不可思议，比如托尼能在小伙伴洒向空中的水珠中脱光衣服，手舞足蹈。为此，托尼没少给妈妈詹妮斯添麻烦。但尽管如此，詹妮斯依然像手捧夜明珠一样深深地爱着自己的儿子。 一天，一件让詹妮斯难以置信的事情发生了。正在给邻居做钟点工的詹妮斯听到从楼下传来一支钢琴弹奏曲，而坐在钢琴前的竟然就是自己的儿子托尼。发现托尼有着特殊的音乐天赋后，詹妮斯尽可能地为儿子创造机会。为此，詹妮斯顶着治安警官的责问，把托尼带到自己打工的一家俱乐部给客人免费弹奏音乐，直到六年后托尼长成一个英俊的帅小伙子。 六年后的托尼除了身体自然的变化外，会弹的曲子和会说的话都越来越多，而更让詹妮斯作为母亲吃惊和骄傲的是，托尼对音乐的“过耳不忘”是自己绝对没有想到的。为了儿子将来能立足于社会，做一个能发挥自己天赋的人，詹妮斯听信了治安警官的建...。热衷于拳击的鲍比住在洛杉矶，他为黑帮老大麦克斯打工，白天在建筑工地搬砖，晚上就为自己跳脱衣舞的女友杰西卡当保镖，虽说手头不算是富裕，但老实本分的鲍比对生活从不抱有非分之想。鲍比的好朋友瑞奇总想成为麦克斯的手下，他游手好闲，整天无所事事，理想就是有朝一日在黑帮混出头，过美女如云，一呼百应的生活。在鲍比的帮助下，麦克斯收纳了瑞奇。
一天，麦克斯交给鲍比一个任务，派他去纽约做一件神秘的黑帮差事。鲍比拉上了瑞奇一起去，两个糊涂蛋的纽约之旅便开始了。。
