5 年前
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很久以前，在维多利亚岛上有一棵维护世界和平和秩序的世界树，但是邪恶组织“扎塔团”打算据为己有，此时以人族为中心(阿鲁的父亲格兰迪)，以及其它4部族都站起来反抗。
但是，扎塔团的猛烈进攻使得岛民们迎来了最大的危机。世界树为了保护身体而自己破裂，此刻放出了像凤仙花一样的种子。各族的部分居民从维多利亚岛移居到了枫之岛。但是，其他部族都怀疑世界树的破坏与人类有关，于是人族被赶走了。而且各部族之间的斗争也不断。
那是10年前的事了。而现在，以阿鲁为中心，大家开始了寻找世界树之种，并让世界树复活的旅行。而扎塔团也再次盯上了他们。。月落城少城主萧无瑕，忍辱负重潜伏梁国多年，化名为卫昭，背负佞臣骂名。卫昭为查清当年家族真相，试图掳走齐王案的唯一活口，但自己精心布置的计划却被突然出现的少女江慈所破坏。裴琰趁机将重伤的江慈养入府中，以求找到幕后“破坏者”。而卫昭的悲惨身世和民族大义也触动了天真烂漫的江慈，二人在相处中看到了彼此的闪光点，互生情愫。最终，卫昭、江慈、裴琰三人放下私人恩怨，共同对抗梁帝，实现了守护月落，建立清明天下的愿望……。
