6 年前
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丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧……
另一方面，大理镇南王世子段誉（陈浩民 饰）外出游玩，阴差阳错掉下悬崖进入琅嬛福地，段誉在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”两部武功秘笈，也对洞中一幅画像中的“神仙姐姐”一见钟情。其后他闯入曼陀山庄，发现慕容复的表妹王语嫣（李若彤饰）长相与“神仙姐姐”一模一样，无奈王语嫣一直钟情于表哥慕容复。在步步跟随王语嫣和慕容复的同时，段誉不慎发现了慕容复的阴谋，而王语嫣也逐渐被段誉的深情所打动。
与此同时，少林寺小沙弥虚竹（樊少皇 饰）偶遇了遭仇家追杀受了重伤的天山童姥，善良的虚竹背着童姥一起逃难，更演绎了一段武林奇遇……。现实爱财的海呜，是隐藏在校园的海巫；率直较真的小君，是一表白就会变性的美人鱼；为了得到极品珍珠（人鱼之泪），海呜答应用魔法帮助小君索求校草王梓的真心之吻，却在不断的乌龙和近距离的相处中爱上了小君，并最终选择为爱付出。。解放前陕甘宁陇东地区，在人民政府的教育和倡导下，寻常百姓的民主意识逐渐加强。农家少女刘巧儿（新凤霞 饰）人如其名，心灵手巧，貌美如花，纯朴善良。她自幼竟父母包办许配给邻村赵家庄的赵柱儿，但是巧儿在劳模会上喜欢勤劳憨厚的小伙子赵振华（张德福 饰），于是心中暗下决定，要回家敦促父亲退掉婚约，自主结婚。与此同时，大地主王寿昌垂涎巧儿美貌，遂怂恿刘媒婆找到巧儿爹刘彦贵。巧儿爹贪图王财主的财礼，故在女儿面前谎称赵柱儿是个不学无术的二流子，此言甚合巧儿之心，于是赵刘两家婚约取消。但是巧儿很快便得知父亲将自己许给了王财主，而她和赵振华的误会也终于大白天下……
本片根据1943年袁静剧本《刘巧告状》和说书演员韩起祥的说唱《刘巧团圆》改编。。
